26日發(fā)布的《2020年水泥行業(yè)去產(chǎn)能行動計劃》指出，去熟料產(chǎn)能是工作重點，目標是到2020年，壓縮熟料產(chǎn)能3.9億噸。該行動計劃是當日在安徽省蕪湖市舉行的“水泥行業(yè)去產(chǎn)能強自律增效益促進大會暨中國水泥協(xié)會七屆六次理事會議”上發(fā)布的。

   2017中報業(yè)績將陸續(xù)披露，受益去產(chǎn)能、地產(chǎn)小陽春和消費升級等，建材行業(yè)整體業(yè)績明顯改善，尤其是水泥。統(tǒng)計的57家公司中，預計盈利同比增長超過50%的有16家，同比增長20%-50%的有7家，同比增長0%-20%的有7家，而扭虧為盈的有6家。未來，可以持續(xù)關(guān)注業(yè)績增長為行業(yè)帶來的市場機會。

  根據(jù)行動計劃，到2020年，中國水泥行業(yè)壓縮熟料產(chǎn)能3.9億噸，關(guān)閉水泥粉磨站企業(yè)540家，將上述指標按4年分解得到每年的目標任務。其中，到2017年底，全國范圍內(nèi)壓減熟料產(chǎn)能0.388億噸，壓減水泥粉磨站企業(yè)90家，2018年力求實現(xiàn)32.5強度等級水泥產(chǎn)品全面停產(chǎn)。預計到2020年，全國熟料產(chǎn)能平均利用率將達80%，水泥產(chǎn)能平均利用率將達70%。

  目前，各地區(qū)的水泥產(chǎn)量差異很大，全國1-5月累計水泥產(chǎn)量同比增速0.7%，而最高增速是寧夏的23%，最低是遼寧的-22%。產(chǎn)量增速較快的區(qū)域除了傳統(tǒng)的華南、華東之外，今年西南和西北地區(qū)回暖跡象明顯，跟公路投資加速和農(nóng)村扶貧建設加碼有關(guān)。整體看水泥產(chǎn)量增速是跟區(qū)域固定資產(chǎn)投資增速正相關(guān)的。而華北和東北一如既往的疲弱，投資增速落后于全國是主要原因。另外，華北加上山東、河南地區(qū)是環(huán)保檢查的重點區(qū)域，產(chǎn)線停產(chǎn)時間較長，也影響了產(chǎn)能的釋放。

  在水泥公司的選擇上，主要關(guān)注產(chǎn)能主要集中在南方，并且主要在華南和西南地區(qū)的水泥企業(yè)。A股市場相關(guān)上市公司中華新水泥、 海螺水泥、上峰水泥以及祁連山等值得關(guān)注。